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曾经的霹雳舞王孙大海人到中年，经营的“红辣椒俱乐部”风光不再。当孙大海又一次收到了妻子范丽花的离婚协议书，得知妻子下决心带孙一苗去美国生活。孙大海绝不接受儿子的离去。然而，处于青春叛逆期的孙一苗对孙大海的行为做派也无比反感。 红辣椒的台柱子Sunny意外摔断了腿，孙大海只得戴上面具冒充Sunny演出，发现孙一苗背地里在找Sunny学跳舞。面具人的身份为孙大海提供了交流的良机，他终于开始聆听儿子的内心，两人关系逐渐走近。 演出当天，孙大海假扮Sunny被竞争对手发现。但为了赶去学校完成儿子的舞蹈，孙大海放弃了红辣椒，签署了转让协议。孙大海失去了面具人的身份，也失去了红辣椒俱乐部。他签署了离婚协议书，却最终和儿子得到了心灵上的和解。。在美国某个乡村工厂做工的捷克移民塞尔玛（比约克）天性善良，因患有先天性疾病，她的视线正日趋模糊。为了不让遗传了该病的儿子也将宿命继承，塞尔玛每日做工都很辛苦，不知情的好友兼同事林达（凯萨琳•丹妮芙）因心疼而好言相劝时，她总是报一微笑，因为她还有另一个纯粹属于音乐的世界，其间的美好与安静，足以抵挡现实的心酸与艰难。 令她欣慰的是，在眼睛要彻底变瞎之前，基本筹齐了儿子手术所需的费用，然而就在此时，意外发生，她的命运被加速推向复杂悲惨的境地。。