简介
平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……。故事发生在异常寒冷的西伯利亚，原藏（役所广司饰）是生活在那里的一名猎人，凭借着高超的打猎技术，原藏很快就在当地得到了很高的名望，也深受当地居民和同行们的信任。其实，原藏要在这里吃苦受罪的唯一目的就是为了赚钱，他的心上人被母亲卖到了妓院成为了一名艺伎，原藏打算攒够了钱就回到日本为她赎身。 哪知道当原藏重新站在日本的土地上时，心上人已经成为了别人的妻子，再无牵挂的原藏选择回到西伯利亚，在那里，他认识了俄国人阿尔塞米（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰），两人之间结下了坚实的友谊。一天，阿尔塞米救下了一只狼狗，这只狼和狗杂交生下的物种既保留了狼的野性，也感染了狗的忠心，成为了原藏的好帮手。。