简介
民国年间的天海市，催眠师云集的图腾馆，天赋异禀的催眠师孔目被陷害，背上了欺师灭祖的罪名，遭到大师兄孟海的追杀，万般无奈之下孔目泪别未婚妻夏曳，用自我催眠制造假死，躲过追杀。不想天海市接二连三发生诡异凶案，针对富家公子、小姐的气球小丑绑架案；按照喜、怒、哀、恐杀人的药之催眠师连环凶杀案；百乐门头牌深陷艳照门与日本亲王的离奇死亡案；油画中的怪兽复活杀人案。每一桩案件背后都与催眠术脱不了干系，女巡警宋奕，护国军将领李正阳以及怪咖催眠师欧阳风相继被孔目招致麾下，众人开始暗中调查离奇事件背后的真相。幕后黑手竟然是一个来自日本的邪恶催眠师组织，事关孔目离奇身世，更牵扯出一段尘封已久的往事。。二战末期，轴心国败局已定，作为“邪恶轴心”一员的日本更面临巨大危机。亚太战场节节失利，两颗原子弹进一步摧毁了日本人的心理防线。作为日本最高统帅的裕仁天皇（尾形一成 饰），此时此刻面临着痛苦的抉择。
黑云压城城欲摧，这个身形瘦小的男人，他的内心世界无人能近……
本片为俄罗斯导演亚历山大•索科洛夫“20世纪统治者三部曲”（亦作“统帅三部曲”）中的第三部，前后制作共花费8年时间，影片被评为2005年亚美尼亚埃里温国际电影节最佳影片。。