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德川幕府统治下的江户时代，位于丰后的羽根藩内，青年武士檀野庄三郎（冈田准一 饰）和友人因为小事起了争执，继而拔刀伤及对方。家老中根兵右卫门（串田和美 饰）赦免他的死罪，转而命其监视住在城外小山村的武士户田秋谷（役所广司 饰）的动向。户田曾担任郡奉行，与家老是儿时好友。七年前他涉嫌和藩主的侧室（寺岛忍 饰）通奸而被问罪，由于秋谷一直负责撰写羽根藩家谱，因此藩主命其在十年内完成家谱的编写，并于完工之日切腹自杀。抱着种种疑惑，庄三郎见到了淡定自若的秋谷及其妻子织江（原田美枝子 饰）、女儿薰（堀北真希 饰）以及少年武士郁太郎（吉田晴登 饰）。相处的过程中，庄三郎渐渐被秋谷的人格所感染，他在调查七年前的事件时，则发现了一些被人刻意隐瞒的真相…… 本片根据作家叶室麟的作品《秋蜩》改编。。民国是武师们最登峰的时代，亦是最悲切的时代。宣统退位，时局动荡。天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强，遂打破规矩广传真学，一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世，被军界利用，联合武行做下惊天杀局。 天津武士会，墨守诚苦战六位武师艰难取胜，不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守城不肯全力相搏，被季如风偷袭身亡。比武之前，墨守城预感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。时过境迁，季如风一直心念墨家拳真意，苦苦找寻墨家三兄弟下落。十年后，二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。。