茶艺照

巧克莉（松本真理香 配音）和香草（井端珠里 配音）是生活在魔界的两个活泼可爱的小魔女，她们其中的一人，将会成为下一任魔界女王，为此，两人之间展开了激烈的竞争。两个姑娘来到了人界，她们的任务是收集由人类心情凝结而成的结晶，数量更多着便能够赢得比赛获得女王的头衔。 巧克莉个性开朗热情，将对付人类看成是小菜一碟，谁知道人界和魔界大相径庭，反倒是有些内向害羞的香草更受欢迎。某日，巧克莉邂逅了名为皮耶尔（小西大树 配音）的少年，从来不知真爱为何的巧克莉坠入了情网，这也就意味着她即将失去她的魔女之心。不仅如此，邪恶的欧葛尔人企图统治人魔两界，它们将打击的目标首先放在了巧克莉和香草的身上。。弗朗西斯卡（多利斯·道灵 Doris Dowling 饰）是小偷沃尔特（维托里奥·加斯曼 Vittorio Gassman 饰）的情妇，沃尔特自私贪婪心狠手辣，常常虐待弗朗西斯卡，令她苦不堪言。最终，弗朗西斯卡决定从他的身边逃开，前往波流河自寻生路。 在波流河，弗朗西斯卡结识了同事希尔瓦纳（肖瓦娜·曼加诺 Silvana Mangano 饰），希尔瓦纳拥有俊俏的外表和高傲的性格，她暗暗的将弗朗西斯卡认定为竞争对手。沃尔特循着弗朗西斯卡的踪迹也来到了波流河，他被希尔瓦纳的美貌所吸引，向她展开热情的攻势。原来，沃尔特想要利用希尔瓦纳的职位之便来偷窃营地里的粮食，弗朗西斯卡虽然百般提醒希尔瓦纳，但后者并不相信她。。