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小诺亚和迈克尔有了新保姆，德里奥诺，她是一个超自然的存在。诺亚努力揭露德里奥诺的真实身份，但很快发现自己远远不是自己所认为的自己……。高纬度人类秋时叶为了寻找人生的真谛，通过时空隧道来到当代社会。在某地开了一家专门收购人寿命与回忆的店铺。每一个前来交易的客户，秋时叶都会去深究他们为什么会来交易。从而在这些来出售寿命与记忆的人中找到了人活着的真谛。。1940年上海，丁一（张一山饰）和顾仰山（韩东君饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后，秘密成为了一名共产党员，踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……。