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刘国忠（任达华饰）是一个身患绝症的警察，他的前途暗淡无光，他接到任务要保护一个证人的女儿。督察马军（甄子丹饰）是身手了得的武术家，一心要接替忠的位置。忠派去黑道大哥宝爷（洪金宝饰）身边的卧底意外死亡，原因不明，忠怀疑是宝爷所为。于是把宝爷押送到警局盘问，苦于没有证据，忠迫不得已开始捏造证据控告宝爷，全警局都深谙此道，只有军蒙在鼓里。 然而，证据神秘消失，宝爷走出警局时，扬言要杀掉忠的所有手下，果然他身边的冷血杀手Jack（吴京饰）干掉了忠一帮下属，马军意外发现，忠的下属和宝爷之间原来还另有恩怨，马军怒火中烧，决定与宝爷和Jack决一死战。。热心耿直的体育老师申野（乔杉 饰），刚把自己的全部身家借给了老同学穆小春（何欢 饰），就被一位不速之客阿北（张本煜 饰）找上门，阿北直言小春竟携巨款玩起了人间蒸发，错愕的申野主动决定和阿北共同找人。申野与阿北这对“临时特工”兄弟，看似“天衣无缝”的配合，却把寻人之路生生变成啼笑皆非的麻烦之旅。而老同学小春消失的背后，令人意外的反转和“惊喜”逐渐浮出水面……。