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明朝万历年间，魏忠贤（王刚饰）出身贫寒，却因嗜赌成性，为了追逐赌徒的生活不惜抛弃妻儿，最终逃亡至皇宫。在那里，他偶遇旧情人客印月，她已成为皇太子的奶妈。两人狼狈为奸，逐渐攀上权力的顶峰，但魏忠贤绝想不到，他曾遗弃在糕团店的儿子付应星，却是命运的转折点。付应星（徐峥饰）出生时意外经历了被当作面粉娃娃蒸煮的险境，竟奇迹生还，随后他展现出与生俱来的福气。这个心地善良、嫉恶如仇的年轻人，因多事而无意间揭开了三件大事：一是求雨，二是治病救重臣，三是与满洲人谈判。这几次磨难中，胥丽娘总是在危难时刻相助她。 胥丽娘是当朝重臣熊将军的女儿，因魏忠贤的迫害，遭到满门抄斩。逃脱法场时，她重伤未愈，被付应星母子收留并疗伤。与此同时，付应星的命运依然多舛，他身边红颜知己不断，杭州知府周大人的千金周云裳对他情深意重，立誓“非君不嫁”，但这段感情却因应星的无意而无疾而终。应...。老马因痛失儿子，对盗猎贼心怀仇恨，一度陷入了复仇的阴暗情绪之中，却逐渐被小谷的热诚和善良打动，最终重拾了希望。而盗猎贼则与老马截然相反，为一己私欲夺取无辜的生命，并为了复仇而一意孤行，最终以悲惨的结局收场。。