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喀比島，位於泰國南方的美麗度假灣，在海風輕撫、浪濤拍岸的怡人風景中，流轉著亙古流傳的靈異故事和民俗傳說；遺留千萬年的貝殼墓塚，洞穴幽暗深處的史前人類目光如炬，遙望著數個世紀後遊人如織的海岸。女孩帶著不同的遊客觀光遊歷，述說著喀比島的一切，話語拓延了時間，景物開展了世代，喀比的過去、現在、未來，都在虛構與紀實的影像中疊合為一，佛曆2562的西元2019年，顯影了此時此刻的影像紀年。 擅長以詩意影像探索嚴肅政治題材的泰國導演阿諾查蘇維查康彭，與實驗電影導演班里弗斯合作，透過超十六毫米膠卷，共同譜出這段悠遊於不同時空的影像詩篇，層理分明的虛實堆疊，優雅流轉的音畫合鳴，在光影晃動之間，屬於喀比的故事緩緩地流瀉。。故事发生在距离上一次猫咪和狗狗的大战已经过去了数年之后。来之不易的和平再一次受到威胁。这次的敌人可不是上一部中的笨蛋，它可是原猫咪间谍组织“喵”（MEOWS）的顶级特工，名为Kitty Galore。它顺利地窃取到了狗狗组织的核心机密，并且为了报复狗狗组织和人类，它设计了一个恐怖而毒辣的计划意图控制全世界！在面对这样一个迫在眉睫且前所未有的致命威胁的紧要关头，猫与狗在万不得已的情况下，只能被迫选择结成同盟——这还是这两种生物历史上的第一次，在这个由一只猫所制造的浩劫当中，它们需要拯救的不仅仅是自己，还有他们深爱着的人类。为了阻挠邪恶计划的征途，它们必须得将身体里潜藏的一切生物本能发挥到极致才行……。与《聊斋》原著相同，故事一开始便是书生刘子固对杂货铺卖扇女阿绣一见钟情。暗恋阿绣的刘子固与阿绣以扇面上的画相交，这一切都被修炼成人形下山游玩的狐仙看在了眼里，而这个狐仙却跟原著不同，他是一只男狐仙！狐仙初涉红尘，觉得人间男男女女相知相恋甚是好玩，便想也来体味一番。于是化作人形，时而变为一风流俊俏的小公子名唤秀郎，与书生刘子固把酒言欢相见恨晚结为异姓兄弟；时而变为一女子与阿绣一模一样，假阿绣与刘子固山盟海誓神仙眷侣。不料却被拆穿，而刘子固却陷入了两难的抉择……。