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空军设计了一种“猿类平衡台”，是一种模拟飞机。让受过训练已会操纵这种平衡台的黑猩猩接受辐射线照射，再看他们能不能操控这种平衡台。可是实验室中负责做此实验的一个年轻军官却日渐对其中一只黑猩猩产生了疼惜之情，而在这黑猩猩要接受辐射线照射之际，决心把它放走——当然，是在年轻美丽的女友协助之下完成。 在这出黑色喜剧中，CIA探员杰克•麦寇从专门训练猩猩打仗的邪恶实验室中，救出一只身怀武功的天才黑猩猩，使它逃过不人道的科学实验。 不甘心的实验室主人于是决定追回他的财产及他的犯罪证据。天才黑猩猩虽然才智过人，身怀忍者绝技，不过人类的邪恶以及它的死穴——充满诱惑力的香蕉，使他们处于下风，险遇不测。幸好杰克及猩猩遇到小男孩麦可的援助。一众追捕和逃难的人马从动物园游走至学校、游乐场和球场上，过关斩将，到处引起骚动…… 这部充满笑料、童趣、动作及冒险精神的电影，加入了功...。孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。 期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次（田口智朗 饰）和良枝（樋口可南子 饰）结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚，经历了情感的变迁，婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候，却收到猎户电影院的闭馆邀请函，他们的婚姻似乎因此重现希望。。