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被趕出森林後，伍迪原以為能永遠住在武虎營，卻萬萬沒想到有審查員想讓營地關門大吉。。莫桑比克，2019年。小男孩何塞所在的村庄被残忍无情的马穆多指挥的民兵部队袭击：恐怖分子射杀当地人，放火烧毁房屋，杀死何塞的父母，男孩和他的兄弟被武装分子抓走。与此同时，在苏丹，俄罗斯教官正在训练当地军队的战士，其中一名教官是经验丰富的战士格拉尼特，他不喜欢基地里没有适合他的任务。不久，一个命令传来，要把一些教官送到莫桑比克。格拉尼特和一个小分队来到穆埃多的一个军事基地，发现了一幅悲惨的景象：当地军队的士兵不敢对战士采取行动，不尊重纪律，不服从命令困难重重，福波将军拒绝分享关于激进分子部队数量和位置的信息。格拉尼特决定自己进行侦查并获得必要的信息。。在民国初年的背景下，革命党人高不就为联合反袁势力前往北京混混帮闯山门，却遭堂主铜狮子陷害，幸得小乞丐张野鬼搭救，二人结为结拜兄弟。后来张野鬼为救朋友与铜狮子结仇，被其卖至天津顶替他人受死，又被义兄高不就救出，逃往武功山。张野鬼在武功山拜师学艺，学成后返回京城，乔装成武功山人与铜狮子打赌：先令马老二在十五天内从乞丐变为权贵，又预言铜狮子百日内必有血光之灾。随后他巧妙潜入警局稽查毒品交易，将铜狮子人赃并获，使其险些丧命。铜狮子为攀附权贵，将张野鬼引荐给袁世凯的大公子。高不就顺势与张野鬼联手，通过智谋挫败袁世凯称帝的气焰，此举激怒袁大公子，迁怒之下处死了铜狮子。张野鬼最终得以报仇雪恨，也为民间除去一害。