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故事发生在东北某山区的老爷岭一带。日本在侵华的过程中，在此建造了一座化学武器库。日本军官畸田为了保护化学武器库，屠杀了整个靠山屯，小喜子等几个孩子侥幸脱线，加入了抗联队伍。其后，这些孩子多次寻找日军的化学武器库都失败了，但他们并不气馁不服输，终将日军的化学武器库给炸毁了。。李浩然（陈厚饰）的舅舅是大发广告公司的董事长，虽然李浩然的梦想是成为一名音乐师，但在舅舅的再三邀请和劝说之下，李浩然决定暂时放下梦想，进入舅舅的公司，成为那里的英文翻译。 因为前一晚参加了一场非常热闹的派对，导致李浩然第二天起迟了。他匆匆忙忙的追赶公交车，在月台上，他偶遇了名叫姚洁英（邢慧饰）女孩。因为车上的人实在是太多了，姚洁英在上车时被挤掉了一只鞋，李浩然捡起了她的鞋放进了包中。李浩然第一天上班就迟到，公司代理和董事会在会议室里焦急的等待着李浩然的到来，哪知道姗姗来迟的李浩然竟然从包里拿出了一只鞋，会场里的气氛一下子降到了冰点。。与《聊斋》原著相同，故事一开始便是书生刘子固对杂货铺卖扇女阿绣一见钟情。暗恋阿绣的刘子固与阿绣以扇面上的画相交，这一切都被修炼成人形下山游玩的狐仙看在了眼里，而这个狐仙却跟原著不同，他是一只男狐仙！狐仙初涉红尘，觉得人间男男女女相知相恋甚是好玩，便想也来体味一番。于是化作人形，时而变为一风流俊俏的小公子名唤秀郎，与书生刘子固把酒言欢相见恨晚结为异姓兄弟；时而变为一女子与阿绣一模一样，假阿绣与刘子固山盟海誓神仙眷侣。不料却被拆穿，而刘子固却陷入了两难的抉择……。