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故事发生在爱沙尼亚一个异教徒聚居的小村庄，这里狼人、瘟疫和幽灵肆虐。为了在冰冷而黑暗的冬天里生存下来，这里的村民们百无禁忌，四处偷窃。他们出卖自己的良心，到处搜刮一种可以帮助他们偷窃的生物“库拉特”，即使谷仓畜棚满得装不下了也不停止偷窃。影片的女主角是一个位名叫莉娜的年轻农场女孩，她无可救药地爱上了村里叫做汉斯的男孩。对男孩的欲望使女孩变成狼人，跳进了冰冷的池水。她已做好准备，为爱情献身……。Adult Swim正式确认续订好评动画剧集《微笑朋友》第二季，具体播出时间待公布。