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日军战机突袭中山舰，此时，执行特别任务的日军飞行员大岛浩途径上空自主参战，被击落后生死不明。 带有绝密文件的大岛浩的失踪令日军惊慌失措，命令其哥哥日军特战队长大岛雄全力营救，同时派出影子杀手，如营救失败则杀之；国民党派出海军特战队抓捕该飞行员，如不能生擒则杀之；共产党则派出中南局特训队员许岚，任梁子湖游击队政委负责搜寻大岛浩。一场围绕着日军王牌飞行员的寻找营救和抓捕反营救的生死较量在日、国、共三方阵营中展开。。一个男人坐在一间房间的床上，身边的包里是数以万计的美元。房间里火焰四起。这个人却仿佛全然不知，吹着一只爵士小号…… 　　他叫丹尼·帕克，一个被悲剧改变了的、失去了方向的人。丹尼的妻子无辜惨死于毒贩子手下。目睹这悲惨一幕的丹尼从此生活在绝望和孤独中，然而为妻子复仇的愿望使他支持了下去。在洛杉矶外围有个湖名叫“沙顿海”，是全美最低的地方。这湖周围弥漫着让人毛骨悚然的气氛，这里也是不为外人所知的毒贩子和吸毒者的世界。丹尼混入了这个充满诡计和危险的怪异世界，试图为妻子报仇。同时他还为警方担任线人。 　　然而警察并不知道他并不是真的毒品贩，他身边一伙人也不知道他为警方做事。当然更没有人知道他心里到底在想什么。然而这并不是个简单的世界。每个人都跟他们表现出来的不一样。在曲折回环中丹尼不仅要寻找机会做自己要做的事，还要艰难地探询自己到底是谁。在失去妻子以后他的世界不再有意义，他自己仿佛也没有了确切的身份。在这个地下的世界中，丹尼因为帮助脆弱的邻居，体会到了他以为已经绝迹的温柔。他带着自己的小号，在毒品，欺诈，暴力，血腥中，在爵士乐的哀婉与变化中，逐渐接近自己的最后命运。。