简介
粵劇的「舊」，為「新浪潮」提供了上佳的戲劇背景。許鞍華的第二部作品以戲班後台作為舞台，泡製出一個寓風格於現實的故事。長洲可說是一個大型的後台，其古樸的離島風貌，配合了粵劇肖象性的化妝、絢麗的服飾及富於感觀性的舞台表演，營造出一股詭秘妖異的氣氛。兩代恩怨竟牽涉商業騙局及軍政大事，陰與陽、人與鬼、新與舊、老與少、真與假，錯綜複雜。蕭芳芳的演出收放自如，演活了「十三點」的鬼馬二幫花旦。導演許鞍華充滿獵奇意味的筆觸，更為粵劇描繪出一種特殊的魅力。。炎炎夏季，年事已高的女演员森本蓉子（杉本春子 饰）来到蓼科高原的山上避暑。迎接她的是帮助打理山中别墅已有30年时间的农妇丰子（乙羽信子 饰）及其女儿明美（濑尾智美 饰）。蓉子得知83岁的老园丁一年前自杀，并留下“就活到这吧”的遗言。谜样的话语让众人唏嘘不已。
不久，蓉子年轻时的演员朋友登美江（朝雾镜子 饰）和丈夫藤八郎（观世荣夫 饰）前来拜访，登美江患有老年痴呆，却执意再见好友一面，几个老年人度过了一段刺激有趣的美好时光。
数日后登美江夫妇离去，而蓉子亦在不经意间知晓了一个埋藏20多年的秘密……。施曾斩毛如虎，李为毛报仇，欲斩施。李义子大成识施，劝止，又藏施于山洞。天霸等回船,不见施,四出访探，得樵夫指点，访得褚彪，知朱光祖师弟万君兆为李佩之婿。偶饮酒于望江居酒楼，又遇大成；大成以实相告，定计面别。天霸乃偕光祖访万君兆，劝万叛李佩。乘李寿辰，众乔妆随万混入落马湖，救出施世纶。何路通水擒李佩。。