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侯三寿（郭涛 饰）和黄瑞诚（任程伟 饰）都是土生土长的温州人，他们一个制衣，一个制鞋，将各自的事业经营的风生水起。侯三寿脑袋灵光，能言善辩，这是老实勤恳的黄瑞诚所不具备的特质，因此，黄瑞诚屡次提出两人联手将企业做大做强，可是自负傲气的侯三寿却看不起土里土气的黄瑞诚，根本不将他的建议放在眼里。 金融危机的到来使得一味猛打猛冲的侯三寿遭到了重创，一下子陷入了破产的危机之中，而黄瑞诚则谨慎的判断着投资时机，稳扎稳打，赚得盆板钵满。在黄瑞诚的帮助下，侯三寿重整旗鼓，开始了漫长的还债之旅。最终，两人共同携手，成为了温州企业的中坚力量。。昭和初期的日本神户，平凡的街道居住着经营洋装成衣铺的妹尾一家四口。一家之主盛夫（水谷丰 饰）和善可亲，思想开化；信奉基督教的主妇敏子（伊藤兰 饰）心灵手巧，操持家中的一切。长子肇（吉冈龙辉 饰）穿上了母亲编织的带有英文字母的毛衣，被朋友们称为少年H，妹妹好子（花田优里音 饰）机灵顽皮，讨人喜欢。经常与外国人接触，让妹尾一家待人接物上多了一份宽容。然而随着国际局势的日趋紧张，日本普通人的生活也受到极大的影响。有的人被当作思想犯逮捕，有的因逃避兵役自绝。二战局势愈演愈烈，少年H用错愕的双眼注视着这个飞速巨变的残酷世界…… 本片根据舞台设计大师妹尾河童的同名自传体小说改编。。故事的主人公是一个魔术师，他经常在现场邀请嘉宾与他一起表演看起来很恐怖的魔术，像是把剑穿过嘉宾的身体等等。不过更恐怖的还在后头，那些参与过这种表演的嘉宾，后来都一一死去，死法就跟魔术师曾经表演的一模一样……。