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1949年，新中国建立之初。江山初定，百废待兴，和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工，伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动，中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初，701局控制的侦听局莫名消失，为了查清消失电台的下落，701局负责人老鬼授命代号二〇〇的张学宁去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错，学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵。 阿兵不负众望，不仅通过层层严苛的考试，还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中，阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……。贫家子弟张海天为营救被日军掳去的父亲和乡亲们，单枪匹马与日军斗智斗勇。战后，日本以“满铁”形式对中国实行经济侵略，张海天组织乡民扒铁路、劫货车，与“满铁”抗衡，在国难当头的时候，他毅然冒着生命的危险走上了救国的道路。张海天以“老北风”的名号，吸引当地民众，率先竖起了抗日义勇军大旗，在与敌寇奋战的同时，他也结识了一帮生死相交的好兄弟，一起与敌寇斗智斗勇。在“九·一八”事变爆发的第五天，他率先打响了民间抗日的第一枪，此后两年间，他的义勇军转战辽西、辽南广大地区，张海天率领的“兄弟联”热血抗战，有效地牵制了日军进攻华北的脚步。。