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警视厅搜查一课十八系迎来了“晋升组”警部海月千波（武井咲饰），她酷爱智力游戏和阅读《名侦探柯南》，对他人心理能够精确掌握并做出精确推理，却方向感极差。年纪轻轻却前途光明的千波自然引起老资格警员的不满，因此十八系负责人命令擅长空手道的青年刑警设乐恭介（田崎敬浩饰）担负带新人的工作，实则牵制千波以防她干扰搜查。虽然百般掣肘，但执拗的千波仍然突破重围对相关案件展开调查，在这一过程中也慢慢得到了设乐的支持与敬佩。只不过千波的背后，还牵涉着警视总监（柄本明饰）和副总监（佐野史郎饰）的权力之争。 充满阳光的美丽刑警，全力奔向案件的最前线……。缉毒小队“破坏者”在队长约翰·沃顿的率领下闯入臭名昭著的贩毒团伙奥加尔萨联盟的据点，经过一轮激烈的交锋，小队一名成员战死，而现场丢失的一千万美元现金也让“破坏者”的所有成员遭到了上层组织的调查。未过多久，高层指示约翰和成员们各就各位，重新开始行动。谁知未过多久，小队成员接二连三死于非命。似乎奥加尔萨为了丢失的巨款恼羞成怒，正展开疯狂的报复。 联邦探员卡洛琳受命调查此事，她和约翰联合展开行动，结果却发现前方的道路更加凶险，令人难以置信的黑幕慢慢呈现眼前……。身为1988年歌王的崔坤（朴重勋饰）曾经是名出色的歌手，他的歌曲在80年代末风靡一时，是韩国人传唱的经典。但后来他因为吸毒、打架等丑闻，人气一路下滑，最终沦落到酒吧卖艺。不愿意面对现实的崔坤，始终盲目认为自己还是红极一时的明星，爱发牢骚的他又和酒吧里的客人大打一架，被带进了拘留所。 一直对他关爱有加的经纪人朴民洙（安圣基饰），为了给崔坤找一份安稳又能继续发挥的工作不停奔走，终于他给崔坤找到一份在地方电台当DJ的工作。广播节目一开始并无收获，但后来却慢慢走向成功。在这过程中，崔坤和民洙互相激励，友谊也不可避免地要经受考验。。