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1937年，日本发动全面侵华战争。家国大义之下，多少有志青年从长夜大梦中惊醒，奋不顾身投入救国救亡的抗日战争中。南京中央大学数学系学生蓝胭脂（赵丽颖饰）和上海军需处处长冯子雄（石兆琪饰）的爱女冯曼娜（陶昕然饰）曾是一对亲密无间的好闺蜜，胭脂加入国民党投身抗日战线，冯子雄则首鼠两端当起日本人的汉奸，个人的理想和父辈的选择让闺蜜之间终生隔阂。与此同时，共产党隐秘战线也在积极抗日。共产党人周宇浩（陆毅饰）已经成为南京军事委员会参谋部少校参谋，他在战斗中势必和胭脂产生交集。 经过血与火的考验，这对年轻人最终走到了一起，而他们还将面临更为严苛的挑战……。刘可子（蒋硕饰）是个充满活力的小学四年级学生，热爱武术，自称为“姿三四郎”。由于学习成绩不佳且不守纪律，他未能进入学校的武术队。一天，他与一个名叫“瓦尔特”的武术队员发生冲突，因其倔强和勇敢引起了武术队黄教练的关注。黄教练主动接触他，寻求班主任宋老师的支持，但宋老师却反对。在黄教练的鼓励下，可子刻苦学习，成绩取得显著进步。虽然宋老师和可子的妈妈同意他加入武术队，但由于队规要求每门功课都在九十分以上，他暂时只能成为“候补队员”。 适应武术队的生活让可子感到困难，看着其他队员充满活力地练习各种拳式，他心神不宁，匆忙抄袭别人的作业以应付。第二天，宋老师批评了他。放学后，可子拿着重新做的作业向宋老师认错，表示要成为一个诚实的孩子。学期结束时，可子取得了九十二分的好成绩。一天，妈妈看到可子浑身泥泞地回家，因为他再次与别人打架，不顾一切地责备了他，甚至折断了他...。