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魔教燕北飞（刘松仁）助中原高手击败柳生一剑（徐少强）后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇人秦百川（秦沛）带走。鸿偷偷逃去，由辛晓月（梦景婷）一手养大，并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令，后发现川乃红颜知已莫愁（蔡晓仪）之父亲。另一方面，他又获悉愁曾被川的亲信楚江南（甄志强）污辱，原来南正密谋叛变川，鸿被迫卷入川、南的斗争，后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿，掀起一场龙争虎斗。。魯志成與冷惠、冷倩從小青梅竹馬，志成與冷惠感情特別好，冷惠家中還有一個腦性麻痺的弟弟，長大後，她放棄學業而工作。她的姊姊冷倩也喜歡志成。一日台北何家的兄弟倆要將弟弟冷強接到台北去接受治療，冷惠、冷倩也一同上台北照顧弟弟，冷惠為了不想事事麻煩何家，白天在復健中心、晚上在西餐廳唱歌賺錢，但卻大家誤會她晚上不知去做什麼了，志成也誤會她和何大哥有了感情，最後何大哥不忍心大家一直誤會她而替她解釋...。