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二次世界大战前夕，国际局势波谲云诡，暗流涌动，各方势力蠢蠢欲动，暴风雨的前夕分外肃杀可怖。在中国的东北地区，苏联和日本两大不同体制的国家也将迎来新一轮的较量。为了取得战局的主动性，日本特务机构根据苏联方面叛徒提供的情报，制定了暗杀斯大林的“猎熊行动”。为了粉碎关东军的阴谋，并铲除叛徒，苏共派出代号“野狼”的侦察员伊万诺维奇（别列佐夫斯基•叶夫根尼 饰）前往哈尔滨玛迭尔旅馆西餐厅，与中共的地下组织接头。哈尔滨站的负责人孙博文（邵兵 饰）负责街头事宜，然而狡猾的日本特科却一次次阻止了他的行动，孙更身陷囹圄，命悬一线。 在战争的前夕，谁人都不可信，支撑他们走下去的是各自心中不可动摇的信念……。高中时的乐队组合一号国道成员，同时也是好友的浩彬丶敏宇丶秉泰丶英民。与年少时不同，长大成人后的他们，现在的生活变得沉闷无趣。最终决定放弃音乐的敏宇，决心最后一次实现年少时想要站在音乐庆典舞台上的梦想。做了10年无名演员的浩彬，因为初恋的伤害而得了失语症的英民，想要做乐队的秉泰，还有毛驴小壮一起，开始了一号国道最后一次街头表演旅行。从全罗南道木浦开始，到举行音乐庆典的京畿道加平为止，四个人做了要走路去的盲目决定，他们的旅途到底会如何...。根据果戈理的魔幻现实主义小说《鼻子》改编拍摄。