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乾隆三十八年间，少林叛徒高进忠率领清兵血洗少林。侥幸逃生的义士对高恨之入骨，誓杀奸贼以报冤仇。然而几次复仇行动皆告失败，以洪熙官为首的一众义士避开清兵锋芒，前往广州创办了“琼花会馆”。但不久高进忠调任广州提督，来至此地，双方又是一场恶斗。 另一方面，广州方姓之家有一公子，名叫世玉，他自幼随母习武，功夫了得，加上天性顽皮，少不得在外惹出祸端。广州恶霸雷老虎死在方世玉手下，雷的妻子李小环和丈人李巴山对世玉穷追不舍。危急时刻，奄奄一息的世玉遇见了正在逃避官府追杀的洪熙官……。一个潦倒半生的女孩玛雅有天得知自己在乡下原来有间大屋，于是想借着卖屋大赚一笔。但当她与好友阿丁回到这条偏远的村落时，却发现人烟稀少怪事重重，更浑然不知村民一直在找她，为的就是杀死她来解除肆虐多年的恶咒。在她奋力逃生之际，自己的身世之谜亦慢慢浮面….。电影新锐导演村井俊男（柳忧凌饰）埋首准备第一次的导演作品。在第八摄影棚，电影布景搭好了，黑川瞳（白岛靖代饰）和新人村上沙织（石桥桂饰）二位女演员正在试镜和彩排。 某天晚上，工作人员正在试映室看试镜的带子，突然间影像重叠，出现了完全不同的画面。看似陈年老片的画面中出现了一位女演员，但是在画面后方隐约可见另一名女子站在那里。本以为这是用剩不合规格的底片，但实际上好像是未拍摄完成的电影所留下来的；村井对此十分在意，因为儿提时代他依悉曾在电视上看过......。