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25岁的艾斯表面上是个临时清洁工，整天拿着扫帚在大街小巷里晃悠，懒散地看着街上来来往往的美女，但实际上却是个拥有特殊能力的“狩梦人”。在这座城市里，“梦”会因为不明原因而实体化，形成“梦界”，与现实世界结合在一起。梦往往是超现实的，对现实世界造成的危害却是实实在在的。艾斯就是处理这类特殊事件的专业人士。有个名叫“米尔”女性“引导者”专门为他提供情报、分配任务。艾斯会根据情报进入各种离奇古怪、充满危险的梦界，寻找到梦的主人，将其唤醒，从而将梦界从现实世界中消除。。18岁的邮差朱利斯是著名黑人女歌手瑟尼亚·哈维斯的忠实歌迷。但他偷录了瑟尼亚的演唱会歌曲。这盒磁带差点迫使瑟尼亚放弃自己的自尊。同时朱利斯也偶然得到一盒指正卖淫和毒品集团头目的磁带。朱利斯因此卷入了警察和黑社会黑白两道的追杀之中。。