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威尔（罗根·马歇尔-格林 Logan Marshall-Green 饰）和伊登（坦米·布兰查德 Tammy Blanchard 饰）曾拥有一个幸福的三口之家，但是数年前儿子的意外身亡让夫妻俩的生活跌落谷底。在此之后，他们选择分手，各自展开不同的人生。这一日，威尔接到来自伊登的邀请函，邀请他和现任女友基拉（伊梅雅格特伊·科伦尼伊乐迪 Emayatzy Corinealdi 饰）来夫妻俩曾经有过快乐和悲伤记忆的房子里参加派对。面色凝重的威尔驱车抵达，见到了新老朋友、伊登及其现任丈夫戴维（米契尔·哈思曼 Michiel Huisman 饰）。 派对中途，戴维向众人播放了一个位于墨西哥新兴宗教组织的宣传视频，随后引导众人玩起吐露心中真实所想的游戏。只不过所谓的游戏似乎渐渐偏离了方向……。结婚三年，黎清歌和她老公竟然连面都没见过。没想到俩人第一次见面是在床上，第二次见面就成了上下级。这神奇的开展，让黎清歌心惊胆战。在相处中，盛南枭渐渐喜欢上黎清歌，却得知黎清歌已经结婚。他怎么都没想到，黎清歌就是自己一直想要离婚的妻子。。水手邁克獨自開著船來到了偏遠的小島，在島上他遇見了一位美麗女子莉茲，雖然她始終不發一語，但那優雅且迷人的氣質逐漸吸引邁克，這也激起了他想好好認識這位神祕女孩的決心。而某日在海灘上看見的人魚尾巴，讓邁克決定調查出這謎團的真相，究竟這之間有何關聯？這座風光明媚的小島上，隱藏著什麼樣驚人的秘密？。