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奥地利皇储突然自杀案件，让沉寂6个月的福尔摩斯再次启动。这次，福尔摩斯有了一个强有力的对手——智力上与福尔摩斯相当的莫里亚蒂教授。为了调查清楚皇储的自杀案件，福尔摩斯与华生，在吉普赛占星师西姆的帮助下，和莫里亚蒂展开了在整个欧洲大陆上的较量，从英国到法国、德国……虽然被称为最聪明的人，但是莫里亚蒂教授仿佛能预知福尔摩斯的行踪，都能先一步福尔摩斯逃之夭夭。莫里亚蒂教授死亡名单上的人一个个被抹杀，历史可能就此被改编，面对如此强大的对手，福尔摩斯如何应对？。无产阶级革命家、共产苏联的缔造者列宁（Leonid Mozgovoy 饰），同样无法逃脱生老病死的自然规律。他年事已高，且疾病缠身，愈来愈疲惫的身心再也无法应付党内党外的政治斗争，眼睁睁看着党内新贵取代自己的位置。而他，这个曾经风光无限的领袖只能偏居一隅，等待死亡的临近，任凭世人将其从记忆中渐渐抹去…… 本片荣获2002年俄罗斯电影尼卡奖最佳男主角（Leonid Mozgovoy）、最佳女主角（Mariya Kuznetsova）、最佳摄影、最佳导演、最佳影片、最佳制作和最佳剧本等七项大奖；2001年俄罗斯影评人协会最佳男主角、最佳女主角、最佳摄影、最佳导演、最佳影片、最佳艺术指导和最佳剧本等七项大奖。。