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十八年前结下的仇恨，引出了一个女子曲折的身世之迷，十八年前两对爱侣的生死情仇引出了一对姐妹痛苦的矛盾，十八年后正与邪的较量，情与爱交织，加上两种对剑法截然不同的认识，织成一个动人的故事…… 皇甫擎天与锺九天早年歃血结义，但皇甫擎天得家世之助，踏上仕途，而锺九天却落草为寇，皇甫擎天为此毅然与锺九天决斗，雪岭之上，锺九天败于皇甫擎天三十六招"飞虹无敌"之下，解押囚东郡，等候秋后处决，但在处决前被昔日情人花漫雪救走，从此音讯全无。 十八年后，锺九天携其天鬼派重现江湖意图报仇雪恨，东郡王世子殷鸿飞奉父命，奔走南郡，挽救南郡危机，花漫雪却在南郡开设烟柳阁，暗中抚养皇甫擎天与柳常贞的女儿藏花与亲生女儿花舞语，意图夺得南郡王府皇甫家的至宝"水火龙珠"，并设计使皇甫擎天错认爱女，被南郡王府国老戴天识破，而使藏花身世得以揭开。。在第12部故事片中，艾曼纽·莫雷特(Emmanuel Mouret)展示了三个有着不同态度和道德观念的亲密女性之间的爱情变化，她们捍卫自己的观点，主张自己的爱情选择。乔安娜离开了女儿的父亲维克多。尽管她相信自己的决定在道德上是正确的，但她还是忍受着可怕的后果。他最好的朋友桑德琳提倡一种理性的婚姻，一种没有爱但充满温柔的关系。与此同时，乔安娜的妹妹丽贝卡相信爱情是一种冒险，并与桑德琳的伴侣保持着一段秘密关系。。浪人民谷伊右卫门（天知茂 饰）贪污巨额公款，被丈人四谷左门（浅野进治郎 饰）得知，四谷不满其卑鄙品行，严命女儿阿岩（若杉嘉津子 饰）与之离婚。丈婿话不投机，刀剑相向，伊右终将四谷残忍杀害。这之后，他与好友直助（江见俊太郎 饰）串通，谎称丈人为仇家杀害，带着阿岩、阿岩的妹妹阿袖（北泽典子 饰）以及阿袖的未婚夫与茂七（中村龙三郎 饰）逃往江户。途中，二人又密谋将与茂七推下悬崖。 暂时安定下来的伊右渐渐不满贫穷的生活和妻子的拖累，偶然机会他从流氓手中救出富商的孙女阿梅（池内淳子 饰），富商欣赏其英武，欲将其招为孙婿。得知此讯的直助再次前来，和伊右密谋杀害碍手碍脚的阿岩……。