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达伦·山是一个普通的少年，他和朋友史蒂夫一起去看镇上的马戏团表演。在那里他们大开眼界，看见了狼人、吸血鬼以及其拥有的奇异的蜘蛛。表演过后，出于好奇，达伦偷了吸血鬼的蜘蛛，并带回家里把玩。在他拿给史蒂夫炫耀的时候，蜘蛛意外咬伤了史蒂夫，使其昏迷不醒。因为医生对此无能为力，达伦只好去找吸血鬼求助。吸血鬼提出要达伦也成为吸血鬼并充当自己的助手，才会去救史蒂夫。无奈之下，达伦勉强同意，从此开始了他的吸血鬼之旅……。亨利和儿子贾伯利同样喜欢音乐，但他们喜欢的却是迥然不同的两种风格。二十多年来，离家出走的贾伯利再也没回来过。如今，贾伯利流落街头，并因为脑部肿瘤送去医院做了切除手术。但是这颗肿瘤已经彻底破坏了大脑，他的记忆只能停留在1968年。为了重新走进贾伯利的世界，亨利邀请专家黛安为儿子治疗。黛安发现贾伯利对早期的的摇滚乐仍然有感知。这种迷幻时期的摇滚乐对65岁的亨利来说简直不能接受，但为了与儿子的沟通，他开始研究起60年代所有的摇滚乐团。。