黎明之眼新井太郎

第六作眠狂四郎（市川雷蔵）は武家の女・佐絵（穂高のり子）から誘いを受けるが、落ちぶれた武家の女を抱くことを拒み、一両を投げ与え立ち去った。狂四郎に武家の女としての誇りを踏みにじられた佐絵は、翌日その命を絶った。狂四郎は己の業の深さを強く感じた。さらに、狂四郎はふとした因縁で知り合った大工の孫・鶴松という少年を預かることになった。死んだ佐絵は鶴松の乳母であり、鶴松はお家騒動から逃れた岩代藩の嫡子であった。だが、そこへ城へ連れ戻そうとする追手が斬りかかってきた！。本篇讲述的主人公菲利普经历了人生第１段同志爱情而产生的各种风波：女友的怨恨，男友的不解，还天真到去公厕去找爱情（结果找来的是一夜情），找回男友却换来更大的刺激，最后还被男友的新男友（居然是自己的学生）告发给自己任职的学校……。