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绝命破晓，亡命边缘，为了活命不惜自相残杀。就表面上来看，戴斯蒙（Desmond ）拥有这一切：他有一栋漂亮房子，光鲜衣服，他美丽的女朋友是个出色的房地产经纪人，任何事情对他而言都是尽善尽美。但是戴斯蒙患了可怕的失眠症，大约有十个月以上的时间没有好好入眠，他真正的睡眠时间只有在白天睁着眼睛趴在桌子上休息，他晚上的时间都与住在街上的一个怪人在街头中消磨时间。 在闲晃的一个夜晚偶然撞见一位杀手，他的生活遂跌入恶梦里。一名被杀害的受害人手上戴着Chaney的手表，戴斯蒙成为警方的主要嫌犯，在没有任何机会辩白的情形下，他只有靠自己去洗刷自己的清白。。刚刚乘汽轮抵达神户港的小蝶（池玲子 饰），被女扒手好美（愛川まこと 饰）当作毒品运输人带到藏毒窝点，遭到黑社会分子的严刑拷问。千钧一发之际，从监狱出来的混混让二（内田良平 饰）解救了小蝶。小蝶旋即抓住好美，得知自己误被拷问的原因。原来码头黑帮的残党浅吉（安部撤 饰）等众，利用女扒手从横滨偷运毒品，阴差阳错遭遇小蝶。 让二入狱中其老大被人杀害，老大独生女清子（星野みどり）下落不明。他和小蝶联手追查，发现一切都指向了毒品贩运团伙，一场恶战在所难免……。