简介
康熙（许还山饰）王朝末年，储君之争愈演愈烈，几乎到了你死我活的惨烈阶段。计谋多端的四阿哥胤禛（刘冠雄饰）摸透了父皇的心思，于是将陈阁老（魏宗万饰）家新添的男婴掉包，当成自己的儿子抚养，并取名弘历。弘历（吴京饰）渐渐长大，他的诸多卓越表现得到爷爷的赏识，加上胤禛一系列环环相扣的诡计，终于使得康熙传位于胤禛，是为雍正皇帝。雍正继位，以严刑酷法整顿超纲，致令朝野大震，其多年以来豢养的血滴子暗杀集团更令权臣政要胆战心惊。与此同时，民间亦有神秘的力量暗中策划各种事件。弘历渐渐长大，他邂逅美丽的吕四娘（范冰冰饰）和鱼娘（傅冲饰），然而暗潮涌动的朝野争斗将他们推向万劫不复的深渊之中……。山东戏班，由马艳桃（马艳桃饰）领导，迁徙至上海以寻求谋生机会。然而，他们却遭受到上海黑帮邵八的压迫。这导致大师兄马永贞（白彪饰）和师弟石秀峰（黎汉持饰）、马天柱（伍卫国饰）分别离散。马天柱投身另一黑帮，与谭四的妹妹谭英（李燕燕饰）相恋。邵八要求马永贞杀谭四，而马天柱设法化解了马永贞和谭四之间的误会。然而，谭四最终死于邵八的阴谋算计。马永贞除去邵八后，被谭四的手下拥立为帮主，但面临着腐败的警察厅试图栽赃陷害的威胁。这时，石秀峰以政府高级专员身份出现，为他解围。 然而，石秀峰在官场中深陷，为了谋取财富而吞并帮会产业，不慎误杀了谭英，导致马永贞和马天柱被迫逃亡。最终，他们两人不幸身亡。师妹阿兰为了为二人复仇，杀死了石秀峰。最后，阿兰回到山东，重新组织戏班，开始新的生活。。