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早在远古，人类曾与人类以外的种族，也就是所谓的妖怪之间，发生过多年战乱。人类取胜后，妖族们答应不再使用特殊能力，彻底服从统一管理。于是，人类与他们共同成立了一个组织，并修订了一份详细的资料集。这个组织称为山河图，而那份资料集就是著名的《山海经》。。邪恶总在黑暗中复苏。在一个红月之夜，吸毒且患有精神病的查尔斯在床前给他的姐妹讲述了两个故事： 故事1“朱莉亚的爱”：一个连环杀手疯狂地爱上了朱莉亚，并将她身边的男人用极度残忍的手段尽数杀光，在恐惧中度日的朱莉亚知道，只有她自己才能结束这恐怖的噩梦。 故事2“纯洁”：一个崇拜撒旦的病态牧师在德国小城镇中无恶不作，直到他自杀为止，可邪恶的力量已经侵占了整个小镇，有些人开始自相残杀，但等待他们的，却是坠入无尽受难的活死人地狱……。一个没有祖国的女人、一个与孩子不同国籍的母亲、一个嫁给外国男子的妻子，她在努力尝试打破传统父权文化附加在她身上的枷锁，取得心理上的平衡。 故事发生在一个滨海城市，一位异国的探戈老师在积极融入国内生活的时候，却发现她的中国丈夫屡次制造障碍，阻止她申请永久居留。婚姻背后的真相日渐浮出水面，而盲人按摩师的出现，最终打破了婚姻的平静。他不安于现状，她对融入现实生活无限渴望，而他在物欲的世界徘徊迷茫，“盲式”出轨的爱情将三个人的命运捆绑，他们之间欲望及暴力冲动的碰撞引发了一系列惊心动魄又发人深省的事件，三人错位的追求也使他们终究走向了无法收拾的结局。。