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秦秋雨（李湘 饰）是一名女画家，她将她的作品寄放在贺俊之（何俊雄 饰）所经营的画廊之中售卖。贺俊之对这位特立独行的女艺术家印象深刻，她的一副名为《浪花》的画深深的吸引了贺俊之的注意。一天，秦秋雨的外甥女戴晓研（林凤娇 饰）来画廊玩，邂逅了贺俊之的儿子贺子健（秦汉 饰），趣味相投的两人很快就走到了一起。 婉玲是贺俊之的妻子，当她得知戴晓研和贺子健之间的感情后勃然大怒，千方百计的想要拆散两人，这让戴晓研感到十分痛苦。贺俊之再也无法压抑内心里对于秦秋雨的感情，于是提出了想要和婉玲离婚，没想到他的决定遭到了家人的一致反对。。"随着伊丽莎白警长和埃琳娜的离开，每个人都捡起来自己的生活。神秘瀑布镇的人们不会过多地关注像童话里那样沉睡的埃琳娜，因为莉莉和被困在那个荒无人烟的世界100多年的异教徒们已经决定将神秘瀑布镇作为他们的新家，同时他们也学着融入现实世界。可是异教徒们根本不喜欢受约束，并且非常饥饿，他们会把神秘瀑布镇当做是他们的“游乐场”。达蒙失去了埃琳娜等于失去了生活的方向和意义，他与同样失去爱人的阿拉里克一起沉积在痛苦中，邦妮为了帮助他们走出痛苦，陪同他们去了欧洲旅行散心。马特考取了神秘瀑布镇的警徽接替了伊丽莎白警长的位置，并且疏散了神秘瀑布镇上的居民 。异教徒们不仅占领了小镇还霸占了塞尔瓦托兄弟的大房子。斯特凡和卡洛琳想阻止悲剧的发生，却也深陷其中。达蒙和邦妮合作杀了一个异教徒成员马尔科姆因此激怒了莉莉。恩佐在两方对立的情况下选择站在莉莉一边并且绑架了卡洛琳。斯特凡被异教徒们赶出了神秘瀑布镇。莉莉的两个异教徒女儿玛丽和诺拉特别享受折磨卡洛琳，还透露给卡洛琳了一个关于斯特凡初恋女友的秘密。原来在1863年斯特凡交的初恋女友就是现在异教徒中的一位成员瓦莱丽"。。