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Koko（郑文雅 饰）的男友（周润发 饰）是香港一名社工，乐于助人。在男友的影响下，Koko也当上了一名社工。Koko虽然能经常帮助别人，但却一直未能改善自己和父亲的关系。Koko父亲刚刚刑满获释，因为不满父亲的所作所为，Koko多次将来向奶奶要钱的父亲赶出家门。一次偶然，Koko认识弱智青年肥猫（郑则仕 饰），肥猫的智商一直保留在童年水平，他和母亲在清贫中度日，整日和街坊一班小孩子玩耍。附近有一个恶霸经常欺负肥猫，周围的人对此亦无可奈何。Koko想帮助肥猫适应社会、自力更生，她最终能成功吗？。故事发生在灵山，这里聚集着一群地界“没有希望”的人们。他们大多数穷凶极恶，被社会抛弃在灵山占地为王，第四代魁拔迷麟诞生于此。天界苦苦找寻魁拔无果，为了消灭魁拔，决心将灵山轰为平地。迷麟从困境中崛起，他的精神也一步步唤醒了灵山众人有血有肉的灵魂。迷麟率领灵山军横扫地界各国，与天为敌，成为一代君临天下的霸主。。