简介
姜大年和庞边二人无意中被卷入到一场关于“毒品”的事件中，兰州的“大哥”发出“江湖追杀令”命令全城的社团找到二人。正当二人一夜之间快要跑遍全兰州时，才发原来这一切都是庞边安排好的，因为姜大年从台北来到兰州后，开始沉迷于酒色财气的生活，于是庞边找到了自己的练手（兰州话“兄弟”的意思），决定一起演一出戏，让姜大年在经历的过程中学到什么是责任，什么是担当，什么是爱，最终姜大年懂得了生活的意义，离开兰州，回到台北找回了自己心中最爱的女人。。和朋友一起参加动画活动朗读会的凑，被在那里见到的声优演技所吸引，进入水道桥动画学院，与千歌子相遇。千歌子是凑搬过来的房间的前任住户，也是在USB留下信息的本人。同样以声优为目标，却无法将灵魂注入角色而苦恼的凑，与因过去的心伤而胆怯的千歌子，两人在互相激励的同时，也在面对面注视着自己。前辈凌太和景等人，也在见证两人的成长。止步不前而烦恼着的两人，在前方所发现的事物是——。。影片故事讲述主人公在同一个城市的三个时代、三个季节、三个夜晚中所经历的事件。。