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北洋政府时期，杨树林饰演的唢呐匠杨大树，心地善良，老实诚恳，重情重义。为了让突然离世的弟弟落叶归根，大树带着弟弟的骨灰踏上了返乡之旅，谁料骨灰罐竟价值连城，被江湖骗子四大门“蜂麻燕雀”盯上，意外卷入一场阴谋中，一路上经历无数啼笑皆非的骗术，躲避了一次又一次的追杀……。影片讲述了抗日战争时期的张家镇，青年小林找在日军维持会工作的老同学张处长办几张通行证，张处长满口答应，没想到小林一回家，张处长就带着日本鬼子来抓走他们。胡大嫂趁张处长吃饭时把小林他们救走，他人准备去重庆，在通过敌人的哨所时被敌人发现，小林被打伤后又被胡大嫂救起，到医院治伤时张处长派人来抓小林，胡大嫂把鬼子打死。小林的同学范丽来到张处长家，假借订婚在酒中下毒将日军毒死，胡大嫂趁机将张处长打死。。