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故事背景围绕沈威扮演的二五仔为坐上社团龙头的位置出卖社团主脑石坚，并伙同争夺新地盘的新社团主脑吞并地盘而展开的，为了给石坚一家报仇清理门户和救出被掳去的梁家仁之爱女，梁家仁、徐少强、王龙威三兄弟跟新社团展开一场情与义的血战 .....。"随着伊丽莎白警长和埃琳娜的离开，每个人都捡起来自己的生活。神秘瀑布镇的人们不会过多地关注像童话里那样沉睡的埃琳娜，因为莉莉和被困在那个荒无人烟的世界100多年的异教徒们已经决定将神秘瀑布镇作为他们的新家，同时他们也学着融入现实世界。可是异教徒们根本不喜欢受约束，并且非常饥饿，他们会把神秘瀑布镇当做是他们的“游乐场”。达蒙失去了埃琳娜等于失去了生活的方向和意义，他与同样失去爱人的阿拉里克一起沉积在痛苦中，邦妮为了帮助他们走出痛苦，陪同他们去了欧洲旅行散心。马特考取了神秘瀑布镇的警徽接替了伊丽莎白警长的位置，并且疏散了神秘瀑布镇上的居民 。异教徒们不仅占领了小镇还霸占了塞尔瓦托兄弟的大房子。斯特凡和卡洛琳想阻止悲剧的发生，却也深陷其中。达蒙和邦妮合作杀了一个异教徒成员马尔科姆因此激怒了莉莉。恩佐在两方对立的情况下选择站在莉莉一边并且绑架了卡洛琳。斯特凡被异教徒们赶出了神秘瀑布镇。莉莉的两个异教徒女儿玛丽和诺拉特别享受折磨卡洛琳，还透露给卡洛琳了一个关于斯特凡初恋女友的秘密。原来在1863年斯特凡交的初恋女友就是现在异教徒中的一位成员瓦莱丽"。。還有什麼比考完學測更令人興奮呢？終於解脫了的露、馬力克、菲歐娜、索拉、保羅與提爾六個死黨，趁著青春不想留白，決定跳上火車來趟瘋狂畢旅。他們從巴黎出發，一路環遊歐洲列國。一路上他們吵吵鬧鬧、共同經歷困難窘境，種種回憶交織出一段難忘的人生經驗，也從中領悟了「轉大人」的意義。。