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电脑文书保罗（Griffin Dunne 饰）下班后去餐厅宵夜，他手上的《北回归线》让邻座的神秘女子玛西（Rosanna Arquette 饰）上前搭讪，玛西留下电话号码，并向他介绍与自己合租的女雕塑家琦琦。保罗为追求一段艳遇，在午夜时分拨通了玛西的电话，玛西家中因纸糊雕塑显得凌乱不堪，她本人则急于喋喋不休的倾诉，让保罗无法得逞，保罗不能忍受那个没有露脸的男人“富兰克林”与玛西的神经质表现，在急欲返家之时，却又卷入了连串麻烦，与酒吧老板、酒吧女招待、朋克青年们、两名窃贼、开冰激凌车的女青年等等纠缠不清，似乎在这个夜里，所有人都在妨碍保罗回家。 本片获1986年戛纳电影节最佳导演奖，1986年独立精神将最佳导演奖。。故事舞台设定在警视厅花形部署搜查一课，内藤刚志饰演主人公一课长大岩纯一，另外金田明夫饰演的小山田管理官、塙宣之饰演的驾驶刑警奥野亲道等熟悉的角色依然在，还邀请出演《与我跳舞》、《犬鸣村》等影视作品的女星三吉彩花加盟，饰演新宿中央署刑事课新人刑警妹尾萩。当傅庭洲看清自己白月光顾婉月的真面目后，追悔莫及想挽回苏枝夏，然而苏枝夏却已携真爱秦书泽开启新生....。