简介
两年前的一场事故，周宁宁失去了所有的同学和老师，林暮阳失去了心爱的妻子，少女林丹失去了母亲。时光流逝，林丹与父亲的误会越来越深，却与同班男生张玉阳情窦初开。而周宁宁患上创伤后遗症，性格孤僻，无法融入班级之中。随着自美国归来的音乐老师王春兰的出现，歌舞大赛——一个全新的契机出现在孩子们的面前。叛逆期的反抗与青涩爱情的萌动在歌声中碰撞交织。随着比赛的临近，周宁宁是否能重回阳光，林丹与张玉阳的青涩爱情又能否开花结果……。萧水光因痛失男友于景岚变得性情消沉，因一次教学意外与学生哥哥游戏公司老总章峥岚相识。章峥岚发现水光是曾经给予自己游戏创意的那个女孩，开始追求她。追求过程中，水光因过往封闭内心，章峥岚为了打开萧水光心结，承诺萧水光“你守着你的秘密，我守着你”。萧水光在他的打动下，尝试放下内心羁绊。两人感情升温之时，归国的江裕如成为两人感情的拦路虎，同时，罗智也对萧水光袒露心扉，萧水光选择逃避。最终，江裕如得知章峥岚真心后选择退出，罗智因和于景岚的死有牵连选择放手。在章峥岚和萧水光的爱情即将结果时，当年车祸真相浮出水面，章峥岚的游戏公司陷入商业危机。在众人的努力下，一切尘埃落定，萧水光最终打开心门勇敢接受章峥岚的爱情。。美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁，丈夫在她憔悴归来之后却无安慰，贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔，给予她慰藉。不久战争爆发，镇中壮丁随领主出征，贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应，招来领主夫人妒恨，终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。