简介
年轻的女音乐教师林美兰舍弃城市舒适的生活，来到高山族地区任教。面对一群天真可爱的孩子，她从没有因为孩子贫穷而嫌弃他们。老邮差林永顺忠于职守，在山区服务多年，清早准时到车站取邮件，及时将信件送到乡亲们手中，并热诚地帮助解决高山族同胞遇到的困难，从而得到乡亲们的敬重。有一天，邮区来了一位年轻的邮差叶鹏，他讨厌落后的村庄。经过林永顺的耐心帮助，叶鹏一改初衷，逐渐爱上了这些村……。第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身为弗莱迪．琼斯饰演的热心记者，为观众介绍船上形形色色的人生百态，其中犹有些锐利的人性观察，暴露了艺术家伪善的面孔。。