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与父亲生活在森林的少年铁剑，想成为天下第一剑士。在一次偶然中，他被大猩猩追击无意间到达城市，与被“剑”的魔力影响而成为鬼的高中生剑道高手鬼丸猛产生斗争，开启了寻找“剑”的旅途。。高中生乙木守仁是鬼族的后裔，拥有强大的力量，有一天守仁的父亲告诉他，因为鬼族有使魔的血统，所以守仁必须担任魔女若月妮可的使魔。妮可是守仁的儿时玩伴，后来到魔女的圣地修行，在数年后妮可回到了镇上，她要求守仁当她的使魔，其实妮可喜欢着守仁…不过根据魔女的预言，有黑魔女盯上了妮可，而守仁就想尽办法要保护她…。在未来的世界里，地球已变得荒凉如地狱般，全世界已控制在一个神秘的指挥官手中，女科学家克莱儿在一万尺的海洋下进行研究，竟被一种奇怪的黏液所伤，后来这种黏液转化成庞大的异彩，开始侵犯人类。