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麦迪森（安娜贝拉·沃丽丝 Annabelle Wallis 饰）在梦中不断看到恐怖谋杀案现场的幻象，而这些幻象实际上是真实发生过的凶案，她决定挖掘真相和自己的过去，却发现这一切与一位名叫“盖博瑞”的魔鬼有关。。杰茜意外丧子，悲痛之余，居然发现自己无法生育。无奈之下，夫妻俩只能计划领养，谁知领进家门的不仅仅只是个小孩，是个天使，亦是个恶魔……。故事发生在六一儿童节这一天，孩子们为了庆祝这个节日，组织了丰富多彩的联欢会，并且邀请了很多大人们前来做观众。方小华肩负着接模范饲养员老爷爷的重任，一大早，他就上路了，可是知道联欢会即将开幕之时，他依然没有回来，要命的是，方小华所要表演的节目排在第一位，这可急坏了后台主任和舞台监督。 机智的舞台监督重新安排了节目顺序，终于使得联欢会按时开演，可之后，接二连三的麻烦和意外接踵而至，为了联欢会能够顺利的进行下去，舞台监督和后台主任之间还产生了小小的摩擦。终于，方小华带着饲养员老爷爷出现了，向来守时的他，究竟为什么会迟到了这么久呢？。