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黑教廷欲计划利用明珠主校区考核夺取莫凡身上的地圣泉。宇昂放出暗影妖兽的假消息设计莫凡，不料许昭霆却先落入埋伏。莫凡救下张璐璐，许昭霆却被与宇昂变成了黑畜妖，被迫向张璐璐动手。人性未泯的许昭霆提供了黑教廷蓝衣执事的线索。莫凡悲痛不已，决定先发制人。 莫凡将一滴地圣泉放在暗影妖兽体内，借此引蛇出洞，果不其然发现内鬼傅天明。众人不明真相，反而围攻莫凡。莫凡不慎掉入宇昂的陷阱，面对诅咒畜妖的攻击，却接到唐月命令要拖住宇昂的行动。原来蓝衣执事正在冒险逗留等待宇昂。再争取一些时间，审判员夜鹰就可实施抓捕。 拉锯战后，魔法阵消失，宇昂下令围绞莫凡。莫凡忍无可忍，释放玫炎气焰取得了胜利。宇昂见势逃离现场，身受重伤的莫凡却遭到了众人的污蔑。好在夜鹰及时出现真相大白。考核风波结束后，莫凡、赵满延等人被定为交换生，将去往帝都学府。两校展开切磋，莫凡展示出超强实力战胜穆宁雪，为明珠学府赢得胜利。依照约定，莫凡得到凝魔神器。 荒城历练开始，众人误入了洞穴魔奴的巢穴，展开激战，成功逃脱。抵达荒城，又因误入藤蔓捕食陷阱，牵扯出对莫凡的积怨。莫凡离队独行，在泥鳅坠的指引下，收获了更多精魄。大部队遭遇了绿皮大蜥，莫凡加入帮助大部队摆脱了绿皮大蜥的纠缠。众人休憩时遭到了水蜘蛛的叮咬，队伍乱成一团。莫凡和穆宁雪合力对抗蛊惑魔蛛，经过一场恶战终于消灭了魔蛛。 众人伤亡惨重，折返路上遇到陆年，结果陆年却下了杀令，双方大打出手。莫凡一路诱敌深入，利用蜥颅巨妖威胁追敌。蜥颅巨妖的攻击猛烈，莫凡命悬一线。在疾星狼的守护下，莫凡冲破枷锁升华了星子，使出烈拳九宫脱身。陆年俘虏了众人胁迫莫凡，斩空及时赶到与陆年开战。 形式所逼，莫凡接受血利子，成功觉醒恶魔系。友情大义当前，他控制住恶魔系，救下众人。莫凡战退妖兽，现身惩治陆年。恶战结束，莫凡急需从恶魔异变之中恢复，但就连斩空也无能为力。恶魔莫凡擅自离开，生死未卜。。南荻，一位贫民窟的单身妈妈，为女儿可莉的手术费四处奔波。与逃婚的凌北辰相遇后，两人在劝他回家的过程中感情升温，却因阴谋、绑架和误会历经波折。最终，女儿手术成功，凌北辰深情表白，他们的爱情在风雨后绽放。。1947年春天，龙王岛的人民欢庆丰收。赶小海的春华在礁石的沙窝里拾到一个红圈牌烟盒；儿童在小白鞋家又查出同样牌子的烟头；村中出现了迟龙章反攻倒算的黑帖子；王四江在海上捕鱼时又遇到了土匪。这前后发生的一切怪现象，使渔救会长王四江心中很不平静。迟龙章把民兵队长二虎抓去做人质，以此胁迫归还他的财物。王四江在思考着对策。他召集村民们开会，号召人们要以牙还牙。迟龙章的叔叔迟老拐被吓得愿只身去怪石岛领回二虎他们。迟龙章被迫放回二虎。根据战局需要，我们的部队暂时撤离了龙王岛。迟龙章随即配合敌海战连窜犯回岛，反攻倒算，顿时搞得龙王岛鸡犬不宁。铁蛋为营救被迟龙章抓走的儿童团团长王海生，炸死了小白鞋。村里的工作由刚入党的刘三嫂负责。铁蛋按刘三嫂的话，同儿童团一起贴传单，配合武工队严惩叛徒李慧生。迟龙章为查出村中的共产党，追查打死伪村长的人，将全村人抓到海边，声称不说出村中的“独立营”，就铡死大贵。老油工为救大贵，壮烈牺牲。迟龙章恼羞成怒，下令屠杀无辜的乡亲们，铁蛋毅然挺身而出，保护全村群众。铁蛋以假口供骗迟龙章派出大批兵力去“围剿”大龙山。敌人中计，铁蛋被迟龙章杀害。在龙王岛人民群众的配合下，解放军重登龙王岛，迟龙章中弹掉进大海。龙王岛回到了人民手中。。