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1960年代中期的一个夏天，《誓言无声》的故事已经过去三年了。原子弹爆炸成功以后，我国核导弹的研制也已经进入了最后阶段。敌对势力对此极为关注。台湾安全委员会所属的101和102两个特务机关，分别积极进行空中侦察和渗透破坏活动。反间谍总部受命在此期间务必采取有效措施，打击特务活动，确保核导弹研制工作的安全……。七十年代末，小弟（顾杨）一家因父亲工作调动，从外地搬迁而来，热心的邻家男孩少勇帮着顾家搬家具，却因摔坏东西招得军军的白眼，少勇却因此喜欢上了这个个性十足的邻家女孩，并以接触小弟为突破口接近军军。 军军在三个孩子中最不得宠，尝尝受到不公待遇。因此能穿上漂亮的红色泳衣去小城河里游泳是军军的梦想，少勇发誓一定要买件泳衣实现军军的梦想。 小弟发现了少勇与二姐的合影，因为一次与二姐的口角，小弟将照片曝光在众目睽睽之下，为了捍卫女儿的名声，小弟妈错误地将事情演变成了一场轩然大波，而少勇为了保护心爱的女孩，独自承担了一切罪名……。大学生竹村文哉（小田切让 饰）真可谓霉运当头，他自幼被父母抛弃，养父则被投入监狱，大学念了八年始终无法毕业，在外更债台高筑，欠下84万元债务。因迟迟无法还钱，他被讨债人福原爱一郎（三浦友和 饰）狠狠修理了一番。 在最后期限的前一天，福原找到竹村，提议愿意取消他的一切债务 ，条件是竹村必须陪这个凶悍的老头子在东京散步。或者三天，或者一个月，直到福原满意为止。为钱所困的竹村别无选择，只得答应了这个奇怪的要求。一段不平凡的旅程就此展开…… 本片根据藤田宜永的原著《东京散步》改编。。