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德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。 在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……。程家戏园后台，母亲唱完最后一出《贵妃醉酒》，收获满堂彩，继父想把母亲献给倭人求得富贵，但母亲誓死不愿为倭人献唱，而被继父杀害，女主亲眼目睹母亲的惨死。多年后，天赋异禀的程天赐（女主）代表大夏在国际传扬戏曲，一曲《穆桂英挂帅》荣归故里。。自由撰稿人河上辰男死在家中。警视厅搜查一课的刑警栋居弘一良在现场勘查后发现，被喷满了雾状血迹的书架上，有一本书滴血未沾，他便起了疑心。那本书是著名作家桧山丽子的畅销小说《湖上之恋》，而且里面还有作者的亲笔签名。 其他刑警怀疑上了案发后失踪的河上的同居人水野伸江，而栋居却着眼于血迹之谜。河上被杀的时候，《湖上之恋》不在书架上吗？如果真是如此，凶手有为何非得把书放回书架呢？。