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大学生青山霜介（横滨流星饰）在打工的地方与水墨画实现了命运的邂逅。霜介沉浸在深深的悲伤中，一幅用黑白两色描绘的水墨画在他面前展开，他的世界从此改变了。在巨匠筱田湖山（三浦友和饰）的邀请下，他走进了水墨画的世界。霜介虽然对仅用线条描绘的水墨画的世界感到困惑，但还是被深深吸引住了。。丹麦小镇有大事要发生了！知名声乐家卡尔即将回乡作巡回演唱，全镇居民开始沸沸扬扬准备迎接他。从小以为爸爸被火车撞死的萨巴斯提安，不久后要和镇上的第一美女克劳迪亚结婚了。没想到，转性了的妈妈突然告诉他说，原来他的生父就是即将归乡的大声乐家卡尔，这个消息让在旅馆工作的萨巴斯提安震惊不已。素未谋面的父子俩却在旅馆内相遇，身分天差地别！ 偏偏此时，萨巴斯提安小时候的青梅竹马玛利亚也突然回到镇上工作，接踵而来的混乱生活让萨巴斯提安慌了手脚……。在一个静寂肃杀的夜晚，居住在镇上的柯迪（保罗·麦卡锡·波英顿 Paul McCarthy-Boyington 饰）、杜克（布莱德·威廉姆·汉克 Brad William Henke 饰）和欧提斯（麦克·C·威廉姆斯 Michael C. Williams 饰）穿梭在阴森的丛林中，几番交手最终抓到一只形容恐怖的异种怪兽。它的眼睛能够迷惑人的心智，被其伤害后全身会因感染而溃烂，最终痛苦死去。柯迪的哥哥提米15年前即死于异种之手，多年来他和同伴一直往返森林和小镇，寻找复仇的机会。 这次他们带着异种来到当年的好友韦尔（亚当·考夫曼 Adam Kaufman 饰）家中。柯迪、杜克受伤被感染，韦尔的女友紧张之余还打电话报警。混乱之际，异种挣脱锁链逃脱，恐怖在斗室之中蔓延……。