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改编自真实事件，本片讲述上世纪四五十年代苏格兰警探William Muncie和连环杀手Peter Manuel之间的猫鼠游戏。Peter Manuel曾经因为入室盗窃和性侵被Muncie警探投入监狱。9年后Manuel出狱后又开始疯狂作案，与此同时Muncie开始收到其寄来的手写卡片。Muncie誓将Manuel抓获。。青年杨二郎通过灭杀三头蛟立功，终于破格入选了梦寐以求的猎妖卫。他一心想着通过灭妖修仙最终与母亲团聚，却碰到了自称美猴王的猴子。两人不打不相识，一路经历各种坎坷意外，杨二郎获封二郎神，猴子也拜师成为法力无边的孙悟空。而命运也让二郎神和孙悟空从识于微时的情谊，走到了势不两立的对决这一步。。