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宇宙中，来自半人马座比邻星β的哈哈正在追捕危险宇宙的逃犯哈小龙，并经过地球。而同时，公孙兰、杨燕和诸葛聪明正在空旷地带做他们的“外星人交流”试验，不慎实验失败，一道闪电划破长空，击中哈哈和哈小龙的飞船，哈哈的整个飞船掉下来，砸在公孙兰的头上，产生了一系列的反应。而哈哈也拥有了“移情换形”的能力——只要周围的人拥有强烈的情绪反应，开心、愤怒、悲痛等，哈哈就能够将这些反应以巨大化、着火、闪电、液化等形式外化出来，只有将这些情绪平复，才能复原，并因此不断发生各种尴尬、疯狂、而奇妙的故事。。在明尼苏达州北部的“边界水域”中，六个老朋友之间的周末露营之旅在神秘的环境下死亡后变得悲惨起来，随着他们企图在本集团内揭露杀手，引发进一步的动荡。。