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法兰基（杰克•麦克艾尔 饰）随母亲莉兹（艾米莉•莫迪默 饰）与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童，聪明懂事，对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信，还挂着父亲所在的船的航海图。可是他不知道，一切都是母亲的善意的谎言，虚构了父亲的一切，事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的，为了就是不让儿子难过。 法兰基得知父亲的船即将靠岸了，想见父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相，只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子（杰拉德•巴特勒 饰）假扮父亲，可爱的法兰基很讨他的喜欢。 他们三人相处愉快，正当“丈夫”要离开，莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。 莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的要求，不久她便告诉法兰基，父亲已经逝世了。莉兹又取得了儿子的信，原来聪明的法兰基已洞悉一切……。瑞秋（黛咪•摩尔饰）是成功的神秘小说作家，经常登上畅销书排行榜。但当5岁的儿子在玩耍时溺水而亡后，无法再面对充斥了各种回忆的旧居。她只身前去某个渔村，在好朋友细致周到的安排下住在一个小房子里，准备开始新的创作。 这个小渔村有通灵的神婆，也有善良的酒吧老板，还有远处小岛上的灯塔半明半灭。她的生活看似渐渐归于平静。一天在小岛上她认识了一个俊朗不羁的男子，并迅速坠入热恋。 但在次日的相约中男子并没有出现，无论她如何寻找也不得其法。经过打听大家告诉她一切都是她的幻觉，这里并没有这样的男子存在。 超自然的力量真的存在吗？还是原本就是一个精心策划的骗局呢？。