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中年单身程序设计师马特决定要当父亲，通过面试找到26岁的咖啡店服务生安娜代孕生子。安娜因与家人关系僵化，搬至旧金山，她希望通过代孕能获得供自己完成学业的钱。在孕期马特积极介入安娜的生活，事无巨细，安娜也逐渐接受马特的亲密，彼此敞开心扉，建立了一段不太寻常的友谊。。本季故事发生在王者大陆上塞外边关的长城脚下。为了守卫边关和平，每位登场的角色都远离故土，不远万里来到此地。虽然在这片陌生的土地上，他们都是“异乡人”，但共同的信念让他们有了一个共同的名字——长城守卫军。。罗伯（Omarion Grandberry 饰）是出生在贫民窟的黑人小子，自幼没有大人管教的他天天游手好闲，四处惹是生非，这一次，罗伯惹了一个大麻烦，遭到了当地黑帮势力的围剿。为了保命，他不得不离开家乡，逃往波多黎各，在那里，生活着他从未谋面的亲生父亲（吉安卡罗·埃斯波西托 Giancarlo Esposito 饰），除此之外，罗伯还邂逅了改变他一生的东西——雷鬼通音乐。 很快，罗伯就爱上了这种独特而又热辣的音乐风格，和同父异母的兄弟贾维（维克多·罗塞克 Victor Rasuk 饰）一起，罗伯组建了属于自己的乐队，继续对音乐的探索，在此过程中，两人结识了很多志同道合的伙伴，也找到了人生中真正重要的东西。。