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21世纪，一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的影森满，某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”，是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。满在那里与厌恶人类的狼兽人·大神士郎相遇，并和他一起行动。在此期间，她学习到自己在人类世界所不知道的“兽人们”的烦恼、生活以及喜悦。满为何会变成兽人呢？就在追寻谜底的过程中，她自身也被卷入了意想不到的巨大事件当中。故事开始于约克家族经过战争取得王权之后，生得一副丑陋长相的理查（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）整日无所事事，于是想要找点乐子，他决定谋权篡位。理查陷害自己的三个乔治公爵（约翰·吉尔古德 John Gielgud 饰），造谣说有一个名字以G开头的人想要弑君篡位。 爱德华王（塞德里克·哈德威克 Cedric Hardwicke 饰）死后，理查如愿以偿的成为了继位者，他利用花言巧语哄骗了爱德华王后安（克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰），让她嫁给了自己，之后却又因为妒忌和猜疑将其处死，之后，又强娶了爱德华王的女儿，以防她和自己争夺皇位。最终，忍无可忍的亨利伯爵发动了战争，最终扳倒了理查王。。